В кабинетах Каталога лодок России мы настраиваем связку счёта и сделки: закрыл счёт, и сделка закрылась следом. Меньше ручной работы и меньше хвостов в учёте.
Один шаг вместо двух
Раньше счёт и сделка жили каждый своей жизнью. Теперь во вкладке «Счёт» появится кнопка закрытия. Счёт получает статус «закрыт» и уходит в архив, а связанная сделка автоматически переходит в закрытые.
Для менеджера это простое правило: закончил со счётом, и в списке остаётся только то, что в работе.
Статусы заявок под проверкой
Параллельно мы проверяем, как статусы меняются из письма и из личного кабинета. Важно, чтобы статус, выставленный в одном месте, одинаково отображался в другом и не слетал.
Это та часть, где мелкая ошибка превращается в путаницу: заявка выглядит закрытой, хотя по ней ещё идёт работа.
Где нужны люди
Автоматика закрывает не всё. Заявка попадает в статус «отказ» либо по действию завода, либо сама через 7 дней. Дальше нужен живой звонок: узнать, купил ли человек.
- если купил, заявку переводят в сделку;
- если передумал, её закрывают;
- если ещё не купил, её можно разослать в другие заводы.
Так отказ перестаёт быть тупиком: часть таких покупателей может вернуться в работу.
Что дальше
Сначала доводим кнопку закрытия и проверяем статусы на практике. Когда цепочка «заявка, сделка, счёт, архив» будет работать без сбоев, на ней можно строить более точный учёт по заводам.
Хорошая система учёта не пытается заменить звонок, а оставляет людям только те дела, где он действительно нужен.
